理财规划师
中国平安湖南分公司鼎泰金融服务团队
长沙市-开福区 | 3-5年 | 大专 | 招3人 | 05-19发布
8-10K/月

职位描述
一岗位职责1全面了解公司提供的客户的财务状况风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务2负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户提出资产配置及投资策略建议等3对中高端客户提供一对一的投资理财服务帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致4定期针对不同客户群开展理财报告会投资者沙龙等形式的服务和推广活动5配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持6对公司员工和客户进行投资技能培训7完成上级交办的其他工作二任职要求125-45岁,男女不限,大专或以上学历2有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力3具备使用常用工具解读与报告制作能力4敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识5具有严密的逻辑思维和分析判断能力6具有良好的口头和人际沟通能力7有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己8曾从事金融理财保险银行证券基金等销售人力资源管理会计教师等行业工作者优先三福利1底薪服务津贴奖金业绩提成年薪8万以上2医疗保险意外保险季度奖金竞赛奖励旅游计划3平安金融学院完善和持续的晋升培训机制,并能获得额外的培养计划4五天工作制,节假日按国家规定休假,带薪休假,另有国内及国外旅游福利

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